Sergio Vieira de Mello hayatını sadece kendi kariyerine veren Birleşmiş Milletler diplomatıdır. Sergio yaşadığı hayatında gittiği ülkelerde devlet başkanlarıyla, ordularla, teröristlerle, suç baronlarıyla anlaşmalar yapmak zorundadır ve her an tehlikenin içindedir. Sergio artık emekli olup aşık olduğu kadın ile sıradan bir hayat yaşamayı ister. Fakat ona son bir görev verilir. Bu görevi Bağdat'a gidip Amerika işgalinde bilgi toplamaktır.

ABD ve Sovyetler arasında olan nükleer güç gösterileri ve soğuk savaş döneminde casus Küba beşlisi konu alınmaktadır.