Cingöz Recai uzun sessizliğinden sonra geri döner ve Baş Komiser Mehmet Rıza tarafından kedi-fare oyununa dahil olacaktır.

Sinan okulunu bitirip memleketine döner ve yazdığı kitabını basacak bir sponsor aramaktadır. Ailesinin de iş bulmasını istediği Sinan'ın, babası ile arasında soğuk rüzgarlar esecektir. Sinan ise bu dönemde kendisiyle yüzleşecek.