Poppy ve Branch adındaki sevimli çocuklar kendilerinin müzik ile bağlantılı olan troll kabilelerinden olduklarını öğrenip müzik yapmaya başlayacaklardır.

Alexander 11 yaşındayken annesinin ölümüyle ortada kalmıştır. Babası da onları uzun zaman önce bırakmış başka bir kadın ile evlenmiştir. Babasının amacı karısının ve Alexander'in üzerine olan bütün mal varlığına sahip olmaktır. Ortada kalan Alexander'a ise hiç bilmediği bir yerden kapı açılacaktır.